大金元光二年(1223)十二月，呼啸的北风，将隆德殿内的粗大金红蜡烛扑灭，六十二岁的宣宗皇帝也闭上了眼睛。临终前临危受命的完颜守绪，明白金朝江山的重担，已经落到了他的肩上。推脱、迟疑都不是可供选择的道路，此时此刻只能勇敢地迎难而上。他先把忠于自己的三万兵马调集到宫廷待命，另调来四名武艺超群的护卫在身边警戒。
一切安排停当，才通知百官到隆德殿发丧。资明夫人郑氏，当众宣布宣宗遗诏，先皇明旨传位于遂王。完颜守绪在宣宗灵柩前即皇帝位，是为金哀宗。他在宝座上接受百官和宗室朝贺完毕，郑氏这才打开偏殿的大锁，放英王母子出来，向宣宗的灵柩祭拜。之后，令英王母女对新皇叩拜。
英王大声咆哮：“为什么?皇位向来是按嫡庶长幼承继，太子早亡，本王是二子，这皇位理当由我继承，凭什么拜他?”
“英王，先皇临终时，只有我和新皇在场，先皇遗诏清清楚楚要遂王继位，如今满朝文武俱已叩拜过当今万岁，你就不要任性胡闹了。”郑氏端起身份，“英王，大局已定，叩拜新皇。”
“遂王应当拜我，要我拜他，今生休想!”
哀宗传旨：“侍卫，英王一时间痰迷心窍，且软禁到英王府中反省，待他清醒之后，再行解除禁梏。”
英王之母庞氏急忙说：“万岁且慢，我儿英王一向耿直，言语多有冲撞，尚无须软禁，我母子叩拜就是。”言毕，她屈身下跪，并再三拉动英王的衣袂。
英王虽然别别扭扭地，但还是跪下了：“臣英王守纯叩见万岁万万岁!”
“英王平身。”哀宗免除了对英王的处罚。
哀宗还在即位当天宣布大赦天下，改元正大，以明年为正大元年。他鼓励建言，不论是官民，哪怕是服刑的狱犯，只要有对国家有利的建议，可畅所欲言，而且保证言者无罪。
正大元年(1224)正月初五，哀宗在隆德殿举行新年、登基、册封大典，大宴群臣。尊养母温敦氏为仁圣皇太后，生母文敦氏为慈圣皇太后。百官正在欢宴之际，殿外狂风骤起，将殿瓦刮落在地，有瓦片被摔得粉碎。人们在惊愕观望之时，从端门外忽然跑进来一个人来。他
身穿麻布外套，手拿竹竿，对着承天门大哭几声，继而又大笑几声。
枢密副使完颜赛不上前问道：“你是何人，竟敢擅闯皇家重地，对着宫阙大哭大笑，是何道理?”
“我哭，是可叹我大金行将灭亡。我笑，是笑朝中无人，皇上空有中兴之志，而无得力助手辅佐。”
“你口气如此狂妄，究系何人?”
“且不论我是何人，万岁登基时也曾诏告天下，鼓励建言，言者无罪，难道作为金国的一个国民，担忧国家兴亡便有罪乎?”
“看来你还有很多话要说，既已装疯卖傻闯宫，本官便带你去见万岁如何?”赛不头前便走，“随我来。”
“见就见，有死而已。”
赛不见了哀宗奏道：“万岁，臣看此人谅来并非普通百姓，特带来面圣，请皇上发落。”
“罪臣叩见皇上，万岁万万岁!”
“尔自称罪臣，官居何职，究系何人?”
“万岁，臣本是先皇加封的九公之一的恒山公武仙。因无由得见万岁，方出此下策，自忖必死无疑，望万岁在处死臣之前，容臣禀奏要说的心里话。”
“噢，如此说你还是恒山宣抚使，位列王公，官高位显，无须这般打扮，既有奏报之权，何言必死?有话可放心直言。”
“万岁，先皇封我等九人为公，实在是名至而实不归。封过之后，朝廷便撒手不管。我们独力抗蒙，国家也从不过问支援，九公之间，也没有联络救应，以致被蒙古人各个击破。该取得的胜利，也转变为失败，该保存的国土，也反倒落入蒙古人的手中。”
“武公所言有理，然非是朝廷撒手不管，实为国力捉襟见肘，方令蒙古人钻了空子。此后分封之策，未见得再用。”哀宗问道，“武大人冒死进谏，不知下一步有何打算?”
“万岁如不治罪，臣愿领一支兵马，同蒙古人激战到底。哪怕是粉身碎骨，也要死在战场上。”
“难得武大人有如此以死报国的决心，朕仍复你宣抚使原职，许你统领一万兵马，待人马装备齐整，即可开往前线相机对蒙古人作战。”
“谢万岁!”武仙没想到不但保住了性命，而且还能领兵抗蒙。他带着哀宗的旨意，兴冲冲地来到兵部。
左司员外郎泥庞古华山，对武仙爱答不理地瞥了眼：“怎么,要领军械和装备粮饷?”
“正是。”
“过一个月再来吧。”“为何?”
“不为什么,”泥庞古华山照旧掏着耳屎，“没有。”“一个月后肯定会有了?”
“这可就难说了，也许有也许没有。”
“这，同蒙古人作战，可是皇上的旨意，如果本官迟迟不能上前线，皇上怪罪下来如何得了?”
“就是皇上他亲自来，这该没有还是没有，我这公鸡也是下不出蛋来。”泥庞古华山干脆撵人下逐客令了，“行了，走吧，该干啥干啥去，别在这儿杵着了，我这儿也不管饭。”
武仙高兴而来扫兴而去，又回到了妻弟于海的家中。于海见他回来，垂头丧气的样子，关心地说：“怎样，碰了钉子吧?”
“你如何知晓?”
“那个管军饷的兵部员外郎，他叫尼庞古华山，他的心都黑透了，你不拿出十分之一的军饷孝敬他，就一分也别想得到。”
“他如此揩油，难道就不怕上司查办吗?”
“他后台硬啊。”于海告知，“英王是他表兄，谁也奈何不得他。”
“这便如何是好?”武仙想了想，“我就明白无误地告知，待军饷到手后，一定给他送上十分之一。”
“他的打法是不见兔子不撒鹰。你不先送钱，他绝不会给你军饷。”于海提示，“还是想法先送钱吧。”
“这可不是一笔小数目，我可上哪借去?”武仙看看于海，“除非是向你借，我在京城也没有别的亲朋。”
“咳，这样吧。为了你我舍下脸来求求英王，让他给过个话，有英王担保，泥庞古华山就会放心了。”
“你能行?”
“毕竟我是英王府的主簿，这点面子英王还不给?”
“那真是太谢谢内弟了。”
于海对英王一说，英王还真是满口答应。当晚他叫来表弟，说了于海的求情：“你就破例先发给他，肯定错不了，他不敢不给。”
“王爷，此事我看不可造次，”泥庞古华山多个心眼，“事后我一打听，获悉这小子是皇上亲自当面授职的，咱要照旧对他也揩油，岂不是把柄落在他手里?要是他向皇上奏一本，拿一回当百回，咱可就吃不了兜着走了。”
“照你这一说，他这笔钱咱还真不要了。”
“王爷高见，咱不能让他抓住把柄。”泥庞古华山又说，“原本这新皇就看你不顺眼，找不着茬整你，不能自己往枪口上撞。小心无闪失，大意丢荆州。”
武仙原以为英王已经应允，兵部发饷已是板上钉钉，没想到又让对方给打发回来。他自然要回找于海：“人家说发饷抽头是从来没有的事，一个月后也没有饷银，暂时别指望了。”
于海左思右想，也理不清思路，便对武仙说：“此事你只有捅到皇上那里，告一次御状吧。”
哀宗听了武仙的奏报，沉吟一下说：“武大人，你告诉于海，让他注意搜集一下英王与泥庞古华山勾结的证据，他毕竟是亲王，没有铁的证据，是难以惩处和让大家信服的。”
于海凭他主簿职务的方便，很快便把泥庞古华山十几次来给英王送银子的情况，一一整理完毕。这天，他把英王与泥庞古华山之间来往的账目揣在怀里，没等出门，就被英王给堵住。情急之下，英王让管家王家努将于海结果了性命。内弟失踪，武仙便向皇上告发。哀宗派内侍亲自办案，最后在秘书监蒲察合住家，把王家努捕获。哀宗明知此事定是英王指使，但他不想一棒子把英王打死，便只处死了王家努，而将英王的平章政事官职撤掉。泥庞古华山，贬到杭州同知，而蒲察合住则贬为恒州刺史。英王的势力大为削弱，他担心被惩处，也老实了许多。
哀宗明白吏治是国家兴旺的保证，他开始大胆任用贤能和抗蒙有功人员。原枢密副使完颜赛不，升任为平章政事。赤盛合喜升任枢密副使，负责全国的军政。延安帅臣、完颜合达二人，因防御和作战有功，授予金虎符，任参知政事。张行信有谋略，力主抗蒙，升任尚书
左丞。
哀宗还大胆调整对南宋和西夏的大政方针。他透彻地分析了形势，认为大金当前面临的主要敌人就是蒙古，晓谕百官和将士，一改宣宗时的战略，主动同南宋、西夏修好。发出书信，派出友好使节，送去通好的礼物，在双方两国边境贴出告示，自此与宋、夏罢兵，三国都可以集中全力抵抗蒙古。他把原先布防于宋、夏边境的队伍撤回，改为征战蒙古占领的山西，经过一年的努力，先后收复了平阳、太原等重镇，斩杀蒙古大将多人，取得了对蒙战争以来的重大胜利。
此时，成吉思汗从山西退军，全力攻打西夏。在战斗中蒙古军节节胜利，西夏已是危在旦夕。陕西、甘肃与西夏毗邻，哀宗明白这两省面临蒙古军的极大压力，他便急召临洮府总管胡士门和陕西宣抚使武仙，来到南京面授机宜。二人领命后，回到防地抓紧备战，做好了相应准备，要力保陕、甘不失，以拱卫河南金国腹地。
正大四年(1227)四月，成吉思汗在占领宁夏都城中兴府之后，大举南犯金境，当月攻取德顺州，五月兵临临洮。蒙古大军把临洮团团包围，激烈的攻防战自此全面展开。
胡士门在城头备足了滚木、硒石、火瓶、箭矢。他亲自在城头英勇指挥，对抗了整整三个月。最后蒙古军用大炮把城墙轰塌，蒙古兵以绝对优势兵力攻进城中。胡士门在身体多处负伤的情况下，不及自裁伤重被俘。
成吉思汗怒吼一声：“把金国主将胡士门押上来，本汗倒要看看他是怎样个人，难道是三头六臂不成?”
胡士门被四名武士推推搡搡带到总管大堂，气昂昂迎面而站，只是报以不屈的目光。
成吉思汗用手指着胡士门：“你个小小蟊贼，竟然抵御我天国大军将近百日，害得本汗损折了上万将士，就算将你千刀万剐，也难消本汗心头之恨。见了本汗，还不跪下谢罪?”
“跪下!”武士们齐声呵斥。
胡士门依旧昂首挺胸，不发一言。
大将者别走近前：“本将军不信你就能不跪到底，叫你尝尝我的厉害!”他挥起手中弯刀，径向胡士门的膝盖狠狠砍下。
胡士门左膝被砍碎，血肉模糊，痛彻骨髓，但他不发一言、不吭一声，仍然是挺身而立。
者别大为恼怒：“你小子真行啊，我看你还能撑多久!”他手起刀落，又将胡士门的右腿膝盖砍碎。
胡士门站不住了，他趴在了地上，竟然仰天大笑起来：“哈哈哈!”成吉思汗问道：“你笑为何来，难道你就不知疼痛?”
“我胡士门落在你们手中，不过有死而已。但我终究没给你蒙古人下跪，我保持了金国人的尊严。成吉思汗，你失败了，我是胜利者，你永远也别想征服我们大金国百姓的心!”
者别在一旁忍受不了了：“看我一刀一刀剐了你，我让你嘴硬。”
成吉思汗挥挥手：“给他一刀让他死个痛快吧，如此硬汉，倒是令人钦佩。如果金人都如此，我们这仗就不好打了。”
者别一刀横过，胡士门人头落地。成吉思汗吩咐：“此人对金国忠烈，找一口上好棺材盛殓，选一处高岗埋葬。”
临洮陷落和胡士门英勇就义的不屈事迹传到汴梁，哀宗和满朝文武无不为之动容。哀宗下令在皇宫侧后兴建褒忠庙，专为胡士门塑像，亲自拈香为其致祭。然后，在南京城内招募兵勇，扩充军队，准备蒙古军攻打汴梁城时进行抵抗。金国陕西宣抚使武仙，此时屯兵陇州，就是陕甘地区的最后一道防线。武仙把队伍扩充到了五万，对城市的防御加强了各种部署。特别是粮草，足以支持半年时间。蒙古军十万人马，把陇州围困。出乎武仙意料的是，并未立即进攻。武仙不敢稍有懈怠，命令部下兵将严阵以待。十五天后，蒙古军突然发起进攻，他们呐喊着向城头竖起云梯猛攻。可是，不等金军发起反击，蒙古军便主动收军退兵了。
半夜时分，蒙古军又发起了进攻。呐喊声震天动地，守城的金军从梦中惊醒，急忙涌上城头防守。可是，蒙古兵不等金军上来抵抗，便又全部退军收兵。如是而三，白天一场，夜间一场，足足折腾了十天，蒙古军全是佯攻，可金军却是疲劳得心烦意乱。不认真对待吧，万一敌人是真攻呢?你认真地对待，可敌人又很快撤走，弄得金军真假莫辨。这疲兵战术，使得金军的防守渐渐松懈下来。
这一天，白日和夜间的两场佯攻又照常过去。折腾大半宿的金军已都进入了梦乡。天色已露出东方的鱼肚白，眼看就亮了，按正常道理敌军是不会进攻了。可是，在不声不响中，蒙古大军从全城四面同时发起了凶猛的进攻。蒙古军集中全部火炮，对城的东面城墙进行狂轰滥炸，城墙很快被打开缺口。而在城西，蒙古军则每人携一沙袋，转眼垫得与城同高，蒙古兵蜂拥而上。在南城，蒙古兵用火攻烧毁城门，蒙古兵也呐喊着杀进城来。在北门，蒙古军架起百架云梯，不要命地攻进城内。至此，陇州四门全被攻破。武仙和他的五万守军，还来不及进行有效抵抗，便做了敌方的俘虏。
武仙被带到成吉思汗面前，这是在城外的一片菜地。有了上次胡士门的教训，成吉思汗不再耍硬了。他对者别吩咐：“让被俘的金军士兵挖个大土坑。”
者别就像凶神恶煞一样，对金军战俘吹胡子瞪眼睛：“快动手，挖坑，痛快点，谁敢磨蹭，我就杀了他。”
战俘们在刀枪监督下，挥锹抡镐挖起菜地来。土很松软，格外好挖，很快一个大土坑呈现在面前。者别问：“大汗，这坑够用不?估计能埋下几百人没问题。”
“先这样吧，不够用时再挖也不迟。”成吉思汗转过身来对武仙说，“武大人，归降我朝吧，有你享不尽的荣华富贵。”
“蒙古大汗，你就别白日做梦了!我生是大金的人，死是大金的鬼。难道你忘了，我大金国的胡士门将军，宁死也不跪你?你的铁骑可以侥幸赢得一场战争，征服陇州的土地，但你永远休想征服我大金国人民的意志，我武仙宁可站着死去，也绝不会屈辱做你的下属。”
“好，好，果然又一个胡士门出现了。今天我蒙古大汗，不摧毁你的意志，我就绝不罢休!”
武仙冷笑连声：“成吉思汗，你只能以失败告终。”
“把战俘十人一组给本汗推下深坑。”成吉思汗眼见十名战俘横七竖八躺在坑底，又发指令，“活埋!”
蒙古护卫挥锹铲土，很快这十个人便被深埋于土下命丧黄泉。成吉思汗笑着问武仙：“怎么样，归顺不?”
武仙把头一扭：“休想!”
“再埋十人，直到他同意为止。”成吉思汗又发命令。
又十名战俘埋在坑中，武仙反倒闭上了眼睛，其实他心中如同倒海翻江，在为死去的战士默哀。
成吉思汗再次挥手：“埋!”十人一组，十人一组，转眼已是五十人死于黄土之下，武仙再也忍受不下去了，他几乎是在呼喊：“别埋了，要埋就埋我!”
“什么叫求死无门?武大人如今你就是这样。这五十人其实就是命丧你手，本汗今日有的是时间陪你玩，上万人呢反正够埋一天了，我看咱二人谁能耗过谁。”成吉思汗厉声吩咐：“继续埋!”
又有十个人给推下了土坑，武仙想不能再让无辜的兵士白白送命了。他对蒙古护卫急说：“停，你们不能再扬土了。”
“怎么,武大人想通了?”“下官归降便是。”
“这不就结了，早答应何苦还让五十人枉送性命?”成吉思汗又核实一句，“可不许反悔。”
“男子汉大丈夫言而有信，一言既出驷马难追，决无更改。”
“好，武大人真心归顺，本汗亦真心欢迎，着即授予陇州节度使一职。为保持同本汗的联系方便，特命史天倪为节度副使，带兵马一万人，共襄陇州的军政事宜。”成吉思汗道出他的本意，“愿金国的文臣武将，都以武大人为例，相信本汗对归顺者的信任，纷纷来降，化干戈为玉帛，生灵免遭涂炭，是为至善。”
“大汗仍给末将兵权，就不担心我会再度反叛?”
“本汗就是用人不疑，如果再留一手，对降将加以提防，不就把来路堵死了，谁还敢前来投奔?”
“大汗圣明，日后必得天下。”
成吉思汗为的是吸引更多的金国文臣武将，前来归顺蒙古，才涉险给武仙留有兵权。他暗中叮嘱史天倪，要密切注意武仙的一举一动，只要发现异常，即可采取行动。必要时，可以先斩后奏。
武仙也看清了眼前的形势，他当夜就派心腹化装成乞丐离开陇州，持他的密信前往汴梁，通过完颜赛不，转呈给哀宗皇帝。
哀宗看过信后，深为理解武仙为保存将士生命，而无奈假意投降的过程。他御笔复信，要武仙在蒙古军中隐身，关键时刻国家会用他发挥作用。
自此，武仙就在蒙古军中深藏下来。成吉思汗对武仙的归顺，也始终难以放心。一个月后，便派大将攸兴哥，率五万兵马来到陇州，并有成吉思汗的圣旨，要武仙带他本部一万人马为先锋，即日出兵进攻
山西，以便一举收取太原。当夜，武仙在陇州节度使衙门设宴，为攸兴哥接风。席间，武仙用蒙汗药酒，把攸兴哥和史天倪麻翻，之后斩杀了二人。同时，攸兴哥的五万兵马和史天倪的一万蒙古军，也都被武仙坑杀。武仙总算实现了他报仇雪恨重返大金的愿望，并且为大金国抗蒙做出了较大的贡献。
噩耗传到成吉思汗的大帐，已经患病的这位蒙古大汗，更加重了病情，并不久在军中病逝。蒙古大军为此暂时停止了对大金的攻击。他们扶柩离开宁夏，把这位叱咤欧亚大陆的一代天骄秘密下葬。至今，成吉思汗墓的所在地，还是一个难解之谜。
大金正大五年(1228)夏天，成吉思汗幼子拖雷监国，他一心要在夺取汗位上有更大的筹码，便想在对金作战中取得战果。于是，全力对金国发起进攻。十万蒙古军由泾州出发，杀气腾腾奔向大昌原。平凉行省平章政事完颜合达，马上向哀宗告急并请求援兵。哀宗获悉蒙古军大举进犯，便问平章政事完颜赛不：“爱卿，蒙古军进犯大昌原，平凉行省请发救兵，不知何人可以为统兵大将?”
“万岁，据臣所知，有一员武艺高强、勇猛无比的大将，此人堪可重用。只可惜他获罪身在狱中，纵有天大本事也是枉然。”赛不不住地叹息。
“果如大人所说，是罪犯可以特赦。”哀宗一登基原本就爱护人才，“他的武功到底如何?可会领兵排兵布阵?”
“万岁，且容臣奏秉一段他抗蒙的经历。”赛不绘声绘色说道，“先皇时他在真定领兵，在一次对蒙战斗中因马失前蹄被俘。蒙古军把他关押在大牢中。当夜，月黑风高，他用铁条锯断手铐脚镣，连杀两名狱卒，还有八名巡夜的兵丁，盗出一匹快马，在渡口又斩杀四名蒙古兵夺得渡船回到我朝。以此只身逃回，若无真实本事，何人得以做到?”
“除却镣铐，连杀十四人，劫马夺船，确实身手不凡。”哀宗赞后又问，“可他如此本事，我朝怎不重用，又为何获罪入狱呢?”
“他逃回我朝后，便到其兄斜烈任职的寿泗元帅府任宣差提控，职责是处理军中违纪之事。有两个官吏酒后斗殴，他去进行处理。其中一人发急病而亡，便讼他所致。他难以辩白，因而入狱。”完颜赛不言道，“在牢房中苦熬岁月，可惜了一员大将。”
“看来他入狱是被屈含冤，既如此为何不为国家效劳?”哀宗当即
做出决定，“朕对他给予特赦，许他戴罪立功，就着卿去办理赦免之事。说了这半天，他叫何名字?”
“完颜陈和尚。”
陈和尚出狱后，到前线忠孝军仍任宣差提控。蒙古军来犯大昌原，合达询问：“何人敢领兵迎战敌军?”
陈和尚挺身抢先应答：“末将愿往。”
“陈将军有此胆量，可待明日援军到达，带五千人马出战。”“何必要等明日，末将今日便要挫挫敌人的锐气。”
“眼下除防御兵马以外，再无人马可供出战，故而需等明日。”“出战何需许多兵马，只有些许随从即可。”
“不可贸然出战，敌人有八千之众，还是等明日再战。”
“末将沐浴更衣，要报皇上特赦之恩，为国捐躯，马革裹尸，其何快哉。”陈和尚已抱定必死的信念。
待他洗浴更衣完毕，来到府衙，合达连连摆手：“还是去不得，这各军各营本帅调集可调人马，加在一起才不过四百人，区区四百，如何对敌八千?万万使不得。”
“大人不必挂念，其实战斗是在双方将领之间进行，末将当勇猛冲杀，以死报国，但等佳音。”陈和尚不顾一切，引军出战。
城门大开，金军冲杀而出，蒙古将领还在观望，金军这是摆的什么阵势，怎么看也不过就是几百人，难道就这些人打仗?思忖的工夫，陈和尚带着四百人已像一阵旋风冲进了蒙古军阵中。蒙古大将还未及横过刀来，陈和尚人到马到枪也到，早已刺中蒙古大将，把其挑下马来。当时百马踏过，蒙古大将给踏为肉酱。陈和尚的四百马军，在蒙古军阵内左冲右突，恣意砍杀，将八千蒙古军冲杀得七零八落，四散奔逃。金军大获全胜。
捷报飞传到汴梁，满朝为之振奋，哀宗越发自豪。他在隆德殿上对群臣说：“朕慧眼识人，擢拔陈和尚于牢房之中，如此大捷，亘古少见，四百破八千，实乃奇迹，着加封陈和尚为定远大将军、平凉府判官，领忠孝军驻防北疆。像陈和尚这样的大将，朕再有几名，何愁大金不能中兴?”
正大六年(1229)八月，蒙古国三太子窝阔台承继汗位，加强了对金国的进攻。者别领大军再次进犯曾两次战败的大昌原，兵临庆阳城
下。哀宗见形势对大金不利，便使用缓兵计，延缓敌军的进攻。他派枢密院判官白华，携带羊羔、美酒、布帛、银两前往者别军中求和，并假露有归降之意。者别欲不战而胜之，便没有急于进兵。当各路大军纷纷就位后，哀宗下令对敌发起攻击。两军再次激战于大昌原，金军四面八方围攻上来，蒙古兵大败，庆阳之围顿解。
蒙古军在大昌原战败的消息，令窝阔台大为恼火，他随即调集二十万大军，由他及拖雷二人分别统领，两路齐头并进，发起了强大的攻势。蒙古军先取山西，攻下天成堡，经西京破雁门关、代州、石州，进逼潞州城下。金国大将武仙与城内守军里应外合，大败蒙古军。窝阔台与拖雷，计划将武仙合围在潞州。武仙及时撤退到卫州，蒙古军跟踪而至。哀宗闻信令移刺蒲阿引军十万救援，陈和尚正隶属于此军，他带领三千忠孝军猛打猛冲，将蒙古军阵脚冲乱，完颜合达的五万人马也正杀到，便随后掩杀过去，蒙古军不支败退，卫州之围遂解。此战，陈和尚又立一大功。哀宗亲自登上城头慰问陈和尚及他的忠孝军，并加封移刺蒲阿权参知政事。窝阔台不甘失败，再次调集三十万人马，分三路对金大举进攻。他与拖雷及斡陈那颜各领一路，由北向南齐头推进，约定到汴梁城下合兵。如何对付蒙古军的进犯，金国内部发生了分歧。枢密判官白华主张，集中兵力主打一路，即窝阔台自领的中路，全力增援河中，确保其不失，便可拖住蒙古军不得南下。再相机消灭，仍集中兵力打其一路。在陕西的合达，也赞同这一作战方针。而移刺蒲阿，则主张分兵拒敌，三路应战。哀宗举棋不定，没有大力增援河中，而只是派出一支军马出冷水谷援救河中。窝阔台则引十万大军全力攻打河中，金军分兵左右两路对敌，无力援救河中。血战数月之后，于十二月河中城破。
拖雷率领的右路军也进展神速，分兵的金军难以抵挡蒙古军的强大攻势，一再丢城失地。拖雷破宝鸡、大散关、饶峰关，直抵邓州，这里是汴梁的门户。邓州若失，则汴梁门户洞开。哀宗如坐针毡，急忙调兵遣将，加强对邓州的防卫，并计划在邓州与蒙古军进行决战。金朝当时的能征惯战的大将，悉数被哀宗调来。计有完颜合达、移刺蒲阿及下属的陈和尚，还有宣抚使武仙及镇军使杨沃衍，合计军马达到三十万。合达总领全部人马，在禹山设下伏兵二十多万。但是，拖雷获得了金军埋伏的情报，他命部队化整为零分批绕道向汴梁进发集聚。而
禹山方向，只留下一支两千人的精骑，做挑衅性的骚扰。说打还不真打，说不打还总来骚扰，闹得合达眼巴巴盼着敌人入围而不得。等合达发觉中计，蒙古军大部已快抵达汴梁城下。合达唯恐国都有失，急派陈和尚领马军两万向南京前进，移剌蒲阿领十三万步军后续跟进。到黄愉店时，天降大雪，寸步难行。金军三日未得饱腹，无处暖身，士兵披甲胄僵立于雪地中苦不堪言。
拖雷的蒙古军，则处处设伏，使金军不胜其扰。蒙古军分批休息，燃薪煮肉，精神十足。有意放开一条去往均州的通路，诱使金军向这条路上行走。然后伏兵尽出，大将张惠、樊泽、高英战死，只有武仙在亲信的保护下，仅余三十多骑逃进竹林。而移剌蒲阿则被俘获，押到官山，宁死不降，英勇就义。合达与陈和尚带残兵逃入均州，力战不敌，城破，合达战死，陈和尚被俘。他以胡士门为榜样，膝盖被砍碎也不跪敌，慷慨赴死。均州三峰山一战，金国领兵大将尽失，金军主力损失殆尽，至此，金朝大势已去。
哀宗不愿看到的汴梁保卫战，终于还是来到了。为了保卫国都，哀宗抓紧做防御部署。首先，他将兵马副元帅白撒召回朝中，任他为平章政事，主管全国的军政大事。这白撒不但无能，还刚愎自用。他上任的第一个主张，就是掘汴水以挡敌兵。结果工程未及一半，蒙古军便已到达，将数万民工屠杀殆尽，仅剩数百人逃回京城。
此时，汴梁城中兵马不足四万，哀宗招募丁壮六万，又从近郊和官员府中征召十万，合共能有二十万人，分派守卫四城。同时，他主动向蒙古求和。蒙古提出要以亲王为质，哀宗无奈将曹王送到蒙古大营。蒙古军在劝降的同时，命战士每人都背土填壕，做进攻的准备。和议难成，围城的蒙古军终于发起凶猛的进攻。哀宗亲自上城督战，军民同仇敌忾，圆球石炮，震天雷火炮打得蒙古军晕头转向。经过十六昼夜激战，蒙古兵终于不愿再攻，继续与金国讲和，拖雷领兵退走。
汴梁保卫战的胜利，使哀宗已死的心又复苏，又燃起了战胜蒙古人中兴大金的希望之火。他情绪高昂地登上端门，向参战将士们赏赐银钱，并且改元天兴，决心振作起来再战。
然而最为现实的困难就在面前，汴梁城内无粮。几十万官员家属和将士要吃，一百多万难民要吃，几十万百姓也要吃，粮从哪里来?在南京城内无粮草外无救兵的情况下，半数大臣提出了迁都。
窝阔台看清了金哀宗目前的处境，又派来使臣唐庆前来招降。哀宗不想把路堵死，虚与委蛇与其谈判。他依然还是缓兵之计，给唐庆相当数量的金银珠宝，请蒙古使臣缓到年底再行决策。唐庆携带丰厚的收获离开，但是在东华门外，主战一伙大臣，怂恿百姓中的激进者，乱刀齐下，把唐庆砍杀。如此一来，金国与蒙古和谈的大门彻底关死。哀宗没有别的选择，只能是同蒙古战斗到底。
汴梁无粮不能再守，离开南京迁往何处?哀宗已决计迁都，但去向大臣们莫衷一是。御使大夫完颜合周主张前往归德，理由是那里三面环水易守难攻。而左司郎中白华则主张迁都蔡州，理由是蔡州粮足，可供十万人吃一年。公说公有理，婆说婆有理，最后还得哀宗定夺。因为无粮方才迁都，看来粮食是第一位重要的。哀宗决定，迁都蔡州。
金哀宗仓促做出的这一决策，便注定了是他促成了宋、蒙联合，使他绊绊磕磕地走上了死路。
