1945年春，日本青年龟田宏一跟随自己的部队入侵到了中国九疑山，被九疑山的瑶族同胞追赶到了三分石。为逃命，龟田宏一跳下了悬崖，与三个月后被逼掉下悬崖的王满娥在悬崖绝壁处走到了一起。双方虽然语言不通，却在危难中互帮互助，共同在悬崖下生活了六个多月而互生念情。1945年冬天，龟田宏一和王满娥被人救出。然而，此时的日本军队早已宣布无条件投降，中国正处在国内革命战争的紧张时期，龟田宏一只好听从王满娥的安排，装聋卖哑暂时借住在王满娥家，等待时机回日本。然而，龟田宏一这一等就是二十八年。在这二十八年里，龟田宏一利用自己受过高等教育的优越条件，帮助王满娥开发九疑山，发展九疑山经济。同时将王满娥培养成全国劳动模范。1972年9月，龟田宏一得以回国，却被自己的祖国贯以“间谍”的名义被捕入狱，最后得到在九嶷山学院求学的日本籍女学生雄幸慧子的帮助，才得以释放。龟田宏一出狱后，对自己的祖国彻底失望了，于是，带着巨额的家产和国家赔偿再次回到中国，回到了九疑山。然而，当他计划投巨资在九疑山发展旅游业，再次来到三分石实地考察时，突遇狂风暴雨，为救王满娥，再次掉下了悬崖…
